Conseiller patrimonial agence

Formez-vous à distance grâce à nos cours en e-learning

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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

  • Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maitrisant les risques

Sujets couverts :
Développer des portefeuilles de clients dans le respect des normes applicables en matière de risque, d’éthique et de réglementation. Contribuer activement au secteur bancaire et aux revenus bancaires en analysant les portefeuilles des clients fortunés et en définissant et mettant en œuvre des plans d’action commerciaux pour développer les portefeuilles et atteindre les objectifs.

Durée et rythme de la formation

140 h

Objectif de la formation

Cette formation vous permettra d’accompagner et de conseiller des clients fortunés dans leurs projets avec une connaissance approfondie des différents produits et services. Ils disposent des bases juridiques, fiscales, successorales, financières et commerciales indispensables pour aider ce client.

Résultats attendus

Développer et fidéliser un portefeuille de clients récurrents et augmenter la rentabilité tout en intégrant la qualité de service et le respect des normes légales et éthiques.

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 500,00 €

Envoyez nous un sms au +33756812787 ou téléphonez nous au +33988423261